Intinya di dunia tersebut jika kita melihat ke langit akan ada dunia lain yang terbalik. Nah di dunia ini, di dunia bagian bawah tokoh utama kita berada. Seorang pria bernama Adam kirk (diperankan oleh Jim sturgess). Adam ini yatim piatu setelah orangtuanya mati dalam kecelakaan di pabrik, ia hanya memiliki seorang bibik bernama bibik Becky yang baik dan sayang sama Adam. Suatu hari, seperti biasa Adam ditugaskan untuk mencari serbuk merah muda di pegunungan sage. Sebuah bubuk yang bisa membuat benda melayang di udara. Konon katanye serbuk itu adalah satu-satunya hal yang berasal dari 2 dunia. Di sanalah Adam bertemu dengan seorang gadis dari dunia atas. Bernama Eden moore (diperankan oleh Kirsten dunst) .